Attijariwafa Bank a brillamment achevé l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’une envergure impressionnante, s’élevant à 1,5 milliard de dirhams (MMDH), un événement qui a vu le jour le 20 décembre 2024.
Ce projet ambitieux, constitué de 15 000 obligations subordonnées avec une durée de 7 ans, a suscité un intérêt remarquable, affichant un taux de souscription de 6,5 fois, comme l’indique un communiqué de la banque.
Le total des soumissions jugées valables a atteint une somme séduisante de 9,729 MMDH, tandis que la valeur réellement mise à disposition se limitait à 1,5 MMDH, sur la base de la valeur nominale.
Les résultats des souscriptions révèlent que la tranche A, qui n’est pas cotée et bénéfice d’une maturité de 7 ans assortie d’un taux fixe, a reçu des propositions totalisant 6,124 MMDH, avec un taux de satisfaction de 15,4%.
En ce qui concerne la tranche B, également non cotée, et présentant une maturité de 7 ans avec un taux révisable chaque année, les souscriptions se sont élevées à 3,605 MMDH, affichant pour elle aussi un taux de satisfaction de 15,4%.
La date de règlement est fixée au 26 décembre 2024.
