Le 18 octobre 2024, un tournant marquant a été opéré dans le paysage bancaire marocain avec l’annonce par le Groupe Holmarcom du lancement d’une offre de vente consistant en 11,3 % des actions de Crédit du Maroc (CDM). Cette initiative, sanctionnée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), se veut une ouverture audacieuse vers le public, destinée à accroître la présence de cette institution de renom sur le sol boursier national.
Lors d’une conférence animée à Casablanca, le Président Directeur Général de Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah, a évoqué ce moment crucial pour le Crédit du Maroc, affirmant que « notre but est de solidifier la position de la Banque au sein du secteur bancaire national, tout en soutenant les projets de développement de notre pôle financier ». Cette opération comprend également une offre exclusive pour les employés de la banque, leur permettant d’acquérir des actions à des conditions avantageuses, en hommage à leur contribution essentielle à la progression de l’établissement.
La période de souscription est fixée du 28 octobre au 1er novembre 2024, avec une allocation des titres prévue le 7 novembre et un enregistrement à la Bourse de Casablanca le 11 novembre. Au total, 1.229.577 actions seront mises à disposition, découpées en trois phases distinctes : la première destinée aux investisseurs qualifiés, la seconde ouverte au grand public, et la dernière, à un tarif préférentiel, réservée aux salariés du Crédit du Maroc.
Accroître la liquidité et la visibilité
Lamiae Kendili, Directrice Générale Adjointe de Holmarcom Finance Company (HFC), a souligné l’importance de cette opération dans le doublement du flottant de la banque, augmentant ainsi les actions sur le marché. Selon ses dires, cette augmentation s’accompagnera d’une amélioration de la liquidité des actions et renforcera la visibilité du Crédit du Maroc auprès des investisseurs, tout en consolidant la valorisation du titre. Elle a également indiqué que cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus vaste, visant à créer des synergies entre les branches bancaire et assurantielle du groupe, avec un accent fort sur la finance inclusive et durable.
Depuis l’acquisition de Crédit du Maroc par Holmarcom en décembre 2022, une transformation profonde est en cours pour repositionner la banque et optimiser ses performances. Khalid Safir, Directeur Général de la banque, a précisé que celle-ci a adopté une approche focalisée sur l’expérience client, révisant son offre de services et rationalisant les parcours clients. Cette stratégie se révèle efficace pour mieux répondre aux attentes des particuliers et des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME).
Les résultats financiers du premier semestre 2024 se veulent révélateurs de l’efficacité de cette stratégie, affichant une croissance des crédits à la clientèle de 7,9 % et une hausse de 12,6 % du produit net bancaire (PNB). Le résultat net part du groupe a quant à lui connu une progression marquante de 36,8 %, confirmant la pertinence des options stratégiques adoptées.
Parallèlement à cette vente, Crédit du Maroc a lancé un plan quinquennal intitulé « CDM Boost 2028 », destiné à propulser sa croissance commerciale, renforcer sa transformation numérique et améliorer ses services. Ce plan repose sur quatre axes fondamentaux : la refonte des offres et des parcours clients, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, le développement de nouveaux relais de croissance et l’expansion vers l’Afrique subsaharienne.
L’encaspulquement du Crédit du Maroc se veut celui d’une banque universelle moderne, capable de répondre à des besoins diversifiés des particuliers, entreprises et institutions marocaines. En parallèle, le groupe renforce son modèle de gouvernance et de gestion des risques pour garantir une croissance durable, alignée sur les standards internationaux.
Le lancement de cette offre publique de vente représente un jalon clé dans le cheminement de Crédit du Maroc. Holmarcom ambitionne d’attirer une base d’investisseurs élargie, tout en préservant une majorité de contrôle, gage de la mise en œuvre réussie de sa stratégie à long terme. Idriss Berrada, Directeur Général d’Attijari Finances Corp, a décrié que cette opération est conçue pour garantir une accessibilité accrue aux investisseurs marocains, qu’ils soient du grand public ou des salariés, tout en soutenant la stabilité et la solidité de la gouvernance de la banque.
